Ветеринар Скарлетт Миллер из Нью-Йорка вместе со своим сыном приезжает к отцу в штат Вермонт, чтобы отпраздновать Рождество. Там она знакомится с врачом Джошем Фостером, и между ними быстро пробегает искра. Однако Скарлетт обожает Рождество в Нью-Йорке, и Джош решает воссоздать праздничное настроение города, чтобы убедить её остаться вместе с ним в её родном городе.

Ник по глупости заводит интрижку со своей начальницей. Но вскоре он осознает, какую ужасную ошибку совершил, и пытается порвать с Лисой. Однако женщина не намерена отпускать своего любовника без боя. Она втягивает Ника в опасную игру, которая может стоить ему работы и семьи.