Человечество давно бьется над вопросом: одни ли мы во Вселенной? Ответ неожиданно приходит вместе с уникальной находкой — космическим кораблем, который попал на нашу планету много веков назад. Внеземной объект становится объектом внимания ученых, один из которых, доктор Скаут, решает более тщательно изучить его. Исследования дают ошеломляющий результат...

1939 год. В ирландскую католическую школу приходит новый учитель Уильям Франклин. Он преподает юным послушникам литературу и находит себя в доме Господа, после потери близкого человека. Но в школе царят фашистские порядки и остальные учителя настроены к нему отнюдь не доброжелательно. Желая помочь мальчикам, но не желая потерять работу Уильям понимает, что лучший способ показать им, как отстоять вещи, в которые они верят - это навсегда изменить их самих.