Из жаркой и солнечной Калифорнии Митчелл Гузен приезжает в Цинциннати, где встречает холодный прием местных сверстников. Искусный роллер, Митчелл еще должен завоевать право быть своим в новой компании.

Мы снова видим мистера Мияги, умудренного жизненным опытом мастера восточных единоборств с острова Окинава, обучавшего в свое время талантливого юношу Дэниела. На этот раз мистер Мияги берет к себе на воспитание и обучение девушку! Его новая ученица - внучка американского солдата, спасшего Мияги жизнь во время Второй мировой войны. У Жюли плохи дела в школе, с матерью она не ладит, она влипла в неприятную историю с хулиганами и обозлилась на весь мир. Мияги поможет Жюли избавиться от чувства

Молодой Геракл, желая поразить всемогущего Зевса, пытается найти то, что его брат Арес украл у верховного бога. Но когда из-за своего друга Иолая Геракл снова это теряет, то впадает в депрессию. Его мать, Алкмена, посылает его в школу воинов кентавра Хирона. В ту же школу поступает и Иолай. Там они встречают наследника трона Коринфа Ясона. Ясон узнает, что его отец болен, и Геракл предлагает ему отправиться за Золотым руном, которое может спасти отца. А Арес пытается их остановить.