Наступили летние каникулы, и Мика возвращается в Кальтенбах в тревоге за своего вороного друга Оствинда. В поместье бабушки тоже не все гладко: Кальтенбах на грани банкротства, и единственный шанс спасти его от разорения – принять участие в очередном турнире. Также Мике придется выяснить, откуда у Оствинда странные шрамы, узнать, кто такая Тридцать Третья, и пойти на сделку с незнакомцем, утверждающим, что он может помочь девушке выиграть турнир.

Несчастный случай испытывает на прочность тонкую душевную связь между Микой и Оствиндом. Всё меняется, когда Фанни привозит в Кальтенбах Ари - девочку с очень сложным характером и непростой судьбой. Ари практически сразу необъяснимым образом находит подход к неукротимому Оствинду.

Из-за плохой успеваемости родители отправляют 14-летнюю Мику в поместье к строгой бабушке. Поездка преподносит один сюрприз за другим: оказывается, бабушка, Мария Кальтенбах – знаменитая всадница в прошлом, которая теперь тренирует молодые таланты и разводит лошадей. Несмотря на то, что сама Мика ни разу в жизни не ездила верхом, да и не горит желанием научиться, один из обитателей конюшни - вороной жеребец по имени Оствинд неожиданно привлекает её внимание. Девушка легко находит с ним общий