За маской добропорядочного американского миллиардера Дракса скрывается сумасшедший учёный. Он вынашивает безумный план: устроить на Земле апокалипсис, и когда на планете не останется ни одной живой души, населить её выращенными на космической станции суперлюдьми. Чтобы помешать планам Дракса, Бонду приходится побывать в Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки и, в конце концов, даже отправиться в космос.

В фильме присутствует несколько сюжетных линий. Все их объединяет одно развеселое место - курортный город Римини под синим небом Италии.

Молодой музыкант “джигитовал” на мотоцикле перед своей девушкой, упал и получил серьезную травму. Хирург, который делал ему операцию, накануне поссорился с женой, был не в духе, рука дрогнула… и прирезала беднягу на операционном столе. Сходящая с ума от утраты подружка музыканта похищает доктора и сажает на цепь в доме погибшего парня...

По возвращению в Венецию молодой человек обнаруживает, что его отец проиграл в карты все семейное состояние коварной немецкой графине. Встретившись с привлекательным молодым мужчиной, графиня предлагает последнюю ставку против игорных долгов отца - где молодой человек становится призом. Когда графиня выигрывает, то юноша спасается бегством вместе со своей молодой возлюбленной, по пятам преследуемый прислужниками графини...

Разваливающийся брак циничного и жестокого журналиста Уолтера Манчини и дочери его начальника ждет чудовищное испытание на прочность. На безлюдной дороге они подсадили в машину улыбчивого, кудрявого молодого человека, который услужливо готов распахнуть обреченной супружеской чете ворота в преисподнюю.