По возвращению в Венецию молодой человек обнаруживает, что его отец проиграл в карты все семейное состояние коварной немецкой графине. Встретившись с привлекательным молодым мужчиной, графиня предлагает последнюю ставку против игорных долгов отца - где молодой человек становится призом. Когда графиня выигрывает, то юноша спасается бегством вместе со своей молодой возлюбленной, по пятам преследуемый прислужниками графини...

Молодой музыкант “джигитовал” на мотоцикле перед своей девушкой, упал и получил серьезную травму. Хирург, который делал ему операцию, накануне поссорился с женой, был не в духе, рука дрогнула… и прирезала беднягу на операционном столе. Сходящая с ума от утраты подружка музыканта похищает доктора и сажает на цепь в доме погибшего парня...

Разваливающийся брак циничного и жестокого журналиста Уолтера Манчини и дочери его начальника ждет чудовищное испытание на прочность. На безлюдной дороге они подсадили в машину улыбчивого, кудрявого молодого человека, который услужливо готов распахнуть обреченной супружеской чете ворота в преисподнюю.

В фильме присутствует несколько сюжетных линий. Все их объединяет одно развеселое место - курортный город Римини под синим небом Италии.

За маской добропорядочного американского миллиардера Дракса скрывается сумасшедший учёный. Он вынашивает безумный план: устроить на Земле апокалипсис, и когда на планете не останется ни одной живой души, населить её выращенными на космической станции суперлюдьми. Чтобы помешать планам Дракса, Бонду приходится побывать в Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки и, в конце концов, даже отправиться в космос.