1874 год, Австралия. Хильда Бувери — бедная девушка, находящаяся под опекой богачей Кларксонов. Госпожа Кларксон обращается с Хильдой, как со служанкой, и постоянно её ругает. Однажды миссис Клаксон узнаёт, что сэр Джулиан Кент, известный британский композитор, приезжает в Австралию. Она мечтает похвастаться перед сэром Кентом своими вокальными талантами. Правда, таланты эти более чем скромные. В отличие от Хильды, у которой есть прекрасные вокальные данные. Она хочет выступить перед сэром