Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия — он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. Но банда уголовников во главе с извращенным садистом Робертом Дюраном вторгается в лабораторию Пэйтона и взрывает ее вместе с несчастным доктором. Чудом оставшийся в живых и обезображенный до неузнаваемости Пэйтон решает отомстить подонкам. Но теперь он предстанет перед ними не как доктор Уэстлэйк, а как грозный и жуткий Человек тьмы.

Процесс над аборигеном мужчиной, обвиненным в изнасиловании 9-летней белой девочки, расколол австралийское общество в 50-ые годы прошлого века и выявил всю неприглядность расизма и грубость юридической системы. Фильм снят по мотивам получившей многие премии пьесы Крейга Лаиффа. События произошли в небольшом городке на юге коричневого континента, где в борьбу с официальной машиной вступили защитник темнокожего обвиняемого и его партнер.