Катя Ливингстон - молодая, одинокая и самовлюбленная красотка, считающая себя пупом земли, работает в рекламном агентстве. Однажды она не получает «ключ счастье» (приглашение на вечеринку, где собирается всё светское общество Сан-Франциско). Ради этого приглашения она готова на отчаянные меры.

Перед рождественскими праздниками финансовый консультант Сара отправляется с дочкой в Монтану, чтобы помочь клиенту спасти ранчо.

После появления в озере потомка крокодила-убийцы, жизнь жителей небольшого городка превращается в настоящий ад...

Энн просыпается в больнице, думая, что выздоравливает после операции. Однако психиатр не может отпустить её, пока она не вспомнит, что с ней случилось той роковой ночью. Вместе они пытаются раскрыть не только то, какое травмирующее событие скрывает Энн, но и то, кто там был, почему это произошло и почему её подсознание так упорно не даёт ей об этом заговорить.