Стэн Карлайл работал фокусником, «читавшим» чужие мысли на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестало его удовлетворять, и он с помощью психиатра начал убеждать состоятельных людей, что способен входить в контакт с их умершими родственниками. Стареющий миллионер Гриндл, жаждущий пообщаться с покойной дочерью, обращается к Карлайлу.