Молодая аспирантка Фуко воспитывает маленькую племянницу, мать которой умерла при родах. Девочка растет крайне замкнутой и постоянно что-то рисует. В городе происходит цепь несчастных случаев. По странному стечению обстоятельств все они как-то связаны с племянницей Фуко, которая либо оказывалась рядом, либо предвидела эти случаи в своих рисунках.

Судзуо Такахата женат на Нацуко, у них есть дочь Мия. Судзуо рисует мангу, которая не пользуется особой популярностью, так что он проводит все дни, выпивая и играя в азартные игры. Однажды Судузо погибает в аварии. Мужчина думает, что попадет в ад, но высшие силы дают ему второй шанс и отправляют обратно на Землю в обличье кота.

События разворачиваются в мире, полный контроль над которым стремится захватить некое сообщество под названием Голгом. Оно существует бесчисленное количество столетий и не собирается сдавать отвоеванных позиций. Его хладнокровные лидеры имеют гигантское влияние на судьбу представителей человеческого рода. Они занимаются созданием всесильных мутантов, способных поработить упрямых граждан. Спустя определенное количество времени должен избираться новый Король веков. Он по праву занимает свой трон.