Элли - 16-летний подросток, пытающийся стать независимым от мамы. Кэтрин - мать, пытающаяся понять свою упрямую дочь. Противостояние нарастает, когда Кэтрин не разрешает Элли присоединиться к ночному квесту. А самое интересное начинается, когда, загадав желание о том, чтобы противоположная сторона изменила свои взгляды, наутро мать и дочь обнаруживают, что они волшебным образом обменялись телами. И теперь им придётся жить «не в своей тарелке», пока они не найдут способ вернуть своё «я».

Мальчик Сойер находит раненого дельфина, выброшенного на берег. Его отвозят в больницу для морских животных и дают ему кличку Уинтер. Из-за полученной травмы дельфин лишается хвоста, что делает его выживание практически невозможным. Но благодаря преданному другу Сойеру, опытному морскому биологу и гениальному протезисту, создавшему новый хвост, Уинтеру удается вернуться к нормальной жизни.

Прошло несколько лет после событий, описываемых в первом фильме. Суррогатная мать Уинтер, старая дельфиниха по имени Панама, скончалась. В итоге Уинтер осталась одна, а по законам Министерства сельского хозяйства США дельфинов нельзя содержать по одному. Чтобы Уинтер не перевезли в другой аквариум, команде морского госпиталя придется найти ей компаньона…