1995 год. Джона гордится тем, что он «псих-одиночка» в клинике. С появлением нового пациента Ричарда мальчикам приходится жить в одной палате. Джона, к своему удивлению, формирует эмоциональную связь с Ричардом. Достаточно ли сильная эта связь, чтобы уберечь их от тёмных созданий, которые прячутся в темноте?

Семья Мейсон переезжает в Палос Вердес, штат Калифорния. Но не всем по душе это новое место жительства. Медина превращается в изгоя в новой школе, а её брат Джим, напротив, становится очень популярным. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, брат с сестрой начинают заниматься сёрфингом. Однажды они встречают компанию местных парней, которые заявляют, что они - хозяева пляжа.