1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать. Два года спустя, промышляя контрабандой Сеуле, Чхун-джа попадает в поле зрения влиятельного и опасного конкурента — сержанта Квона — и делает ему предложение, от которого невозможно отказаться:

Восьмилетняя девочка сбегает с секретной базы в лесу, после чего её, без сознания, находит фермер. 10 лет спустя она счастливо живёт в сельской местности под именем Ку Джа-юн с удочерившей её пожилой парой и ничего не помнит о своём прошлом. Экономическая ситуация для сельского хозяйства складывается неблагоприятная, да ещё приёмная мама страдает болезнью Альцгеймера, тогда Джа-юн решает участвовать в телевизионном конкурсе талантов с большим денежным призом. Вскоре после первого выступления на

Парень и двушка нравятся друг другу, но никак не могут признаться в своих чувствах.