Юная принцесса из династии Чосон отправляется в путешествие в империю Цин, где она должна выйти замуж за представителя местного королевского рода. Но во время путешествия она встречает молодого мага и влюбляется в него.

Парень приезжает в Корею, чтобы разыскать отца, который бросил его много лет назад.