Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черный вихрь он похищает мистическую «Черную сферу», источник могущества. Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. Стране и ее обитателям грозит уничтожение. Дамодар собирает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощь на Измир. На пути сил Зла встают прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя, воплощающие в себе Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе они

Антонио Вивальди был великим музыкантом, добрым пастырем и красивым мужчиной. Его божественная музыка пробуждала в людях добрые чувства, а скромная недоступность служителя алтаря разбивала сердца придворных дам. Обет безбрачия предписывал отцу Вивальди противостоять соблазнам, вместо этого он влюбился...