Красивая девушка из ГДР подала заявление на выезд из страны и за это сослана в провинцию. В свободном мире ее ждет возлюбленный, который уже разработал для нее план побега на лодке через Балтийское море. А пока Барбара живет под надзором спецслужб и работает в больнице в отделе педиатрической хирургии, где вместе со своим коллегой Андре пытается помочь юной беженке из трудовой колонии — ярой противнице режима.

17-летнему Полу нравятся странные вещи: незаметные тропы и заброшенные здания, разговоры шепотом и брошенные сумки. Его загадочность привлекает внимание его одноклассницы Далы и его любящего искусство учителя мистера Бульвера, которыми, по-видимому, движут скрытые мотивы. Но затем Пол узнает, что в лесу нашли труп молодого парня.