На счету отважного мореплавателя практически не было поражений. Королева Англии пожаловала ему титул пэра. Но на радостях Дрейк так напился, что его фрегат взяли в плен испанцы. Дрейк еле унес ноги и поклялся отомстить.

Богатый поклонник джаза Род Гамильтон устраивает празднование годовщины свадьбы пианиста и лидера джаз-бэнда Аурелиуса Рекса с Делией Лэйн, оставившей ради него карьеру певицы. Празднование должно стать сюрпризом для Рекса, в нём участвуют в основном только свои — джазовые музыканты и люди, связанные с музыкальным бизнесом. Ударник из группы Рекса — Джонни Казин — давно мечтает о создании собственной группы, он пытается привлечь к сотрудничеству влиятельного агента Лу Бергера, обещая, что в его

Индия, 1825 год. Капитан Уильям Сэвидж, только что женившийся на дочери полковника, узнает о страшных ритуальных убийствах и производит несколько арестов. Однако полковник приказывает освободить арестованных за недостатком доказательств. Сэвиджу, тем временем, удалось добиться признания одного из членов секты, решившего помочь ему покончить с варварским обычаем. Переодевшись индусом, капитан отправляется на «охоту» вместе с группой душителей, чтобы собрать доказательства. Фильм основан на