Федор — несостоявшийся актер, он пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он — самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым Годом его бросила любимая девушка. И вот, 31 декабря он звонит в очередную дверь очередной квартиры, чтобы подарить подарки от родителей очередной паре детишек. И тут начинается самое настоящее

Лучезарная, никогда не унывающая сотрудница ЗАГСа Катерина каждый день скрепляет любящие сердца, а ее собственный брак давно поставлен на паузу. Муж Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать и нежно любить. Неожиданная встреча с Георгием круто меняет жизнь Катерины и требует решений, которые раньше она боялась принять.

2000-е. Ане исполнилось тринадцать. Она впервые остается дома одна под присмотром своего соседа — панка Арса, в которого давно влюблена. Аня вынуждает Арса взять её в свою молодёжную компанию с загадочным названием «Авако», чтобы провести с ними всю ночь и наконец-то привлечь внимание Арса.