Странствующий воин, путешествующий вместе с девушкой, о браке с которой договорился его отец, останавливается на ночь в полуразрушенном храме, где спасает от неминуемой смерти экспериментирующего с заклинаниями монаха. Осматривая то, что осталось от здания, меченосец замечает на одной из стен картину, с которой ему улыбаются три прелестные феи. Монах поддается на уговоры юноши и дает ему возможность побывать там, но с одним обязательным условием – он должен вернуться не позднее, чем через 24

Демон страсти вселяется в обычного человека, его пытается наставить на «путь истинный» земная девушка, но ее ловят и сжигают на костре две феи. Спустя несколько лет он видит в девушке из бедной небольшой деревеньки свою любовь, и у той есть какие-то странные видения о тех временах, когда они с демоном любили друг друга, но оказываться в его царстве садистских удовольствий девушка не намерена.

Брак молодой супружеской пары рушится – и муж, и жена начинают встречаться с одной и той же женщиной.