Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории - Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице - синсэнгуми (новое ополчение). Но в самом синсэнгуми некоторые понимают сохранение порядка по-своему.

В январе 1902 года Генеральный штаб Императорской армии Японии ведёт активную подготовку к войне с Российской империей и вторжению на континент. Чтобы подготовить армию к сибирским морозам, генералы решают провести испытательные маневры на севере Хонсю, и два батальона получают приказ совершить пеший переход через перевал в горах Хаккода.

1937 год. Японская императорская армия вступила в битву с частями китайской армии неподалеку от Тяньцзиня, что послужило началом кровопролитной Японо-китайской войны. В декабре того же года пал Нанкин. Между тем в Токио ликует японский народ, празднуя победы императорской армии одну за другой. 1939 год. Крупномасштабная битва при Халхин-Голе с советской армией приводит к поражению японских войск, уступающих количеством и военными технологиями. Япония стоит на пороге череды обречённых на