В разгар священного праздника Намахагэ мужчины, одетые в костюмы демонов, посещают дома с целью напугать детей и отругать их за плохое поведение. Сильно напившись, молодой отец Тасуку выбегает на улицу совершенно голым, свидетелем чего становятся все жители деревни. Опозорив не только деревню, но и местные традиции, Тасуку решает уехать в Токио. Через два года он возвращается в родной город, дабы помириться с бывшей женой и их маленькой дочерью, только вот это оказывается совсем непросто.

1945-й год, война окончена, Япония побеждена. Но для большой группы японских эмигрантов в Бразилии война только начинается. Одни не верят в новости о поражении и сохраняют верность поверженному императору, другие хотят жить в новой стране по местным правилам — и становятся для своих соплеменников «грязными сердцами», предателями. Тихий фотограф, влюбленный в свою жену, переживает конфликт между чувством и долгом, мелодрама превращается в кровавый боевик, а локальные противоречия — в конфликт

Виолончелист Дайго остался без работы. Вместе с женой он перебирается из мегаполиса в родной провинциальный городок, где ему предложили работу в некоем агентстве, как будто туристическом. Однако оказывается, что это - похоронное бюро, и Дайго предстоит обмывать тела покойников, наряжать их и готовить к переходу в лучший мир.