Невзирая на дворцовый этикет и прочие условности, королева Хварён пытается сделать из балбесов-сыновей достойных принцев.

Чосон, 1762 год. Король Ёнджо всегда стремился стать идеальным правителем. Его мать имеет самое низкое происхождение, а слухи говорят, что он убил старшего брата, чтобы стать королём. Сын Садо у него родился поздно, и Ёнджо назначает его наследником престола. У короля самые высокие ожидания насчёт кронпринца, и требования тоже.

Хён-у стал свидетелем того, как зарезали таксиста, но сотрудники полиции уверены, убийца - именно он. Адвокат Чун-ён всегда был специалистом по финансовым вопросам, но, узнав про резонансное дело, решает стать защитником парня. Чун-ён планировал всего лишь пропиариться в прессе за чужой счет, не подозревая, что скоро процесс станет для него делом принципа.

1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой.

Молодой человек из провинции едет в Сеул в поисках успеха, но оказывается в тюрьме.