Чу-хёп — хладнокровный серийный убийца, но он старается жить тихо и неприметно в небольшой деревне вместе с сыном. Его сын заводит себе нового друга в школе, и этот друг вскоре начинает понимать, кем на самом деле является Чу-хёп.

Путешествуя по стране на мотоцикле, Су-хён погибает в аварии в районе Эволь на острове Чеджу. Три года спустя его лучший друг Чхор-и получает от него письмо, отправленное до его смерти. Чхор-и приезжает в Эволь, где по-прежнему живет девушка погибшего друга Со-воль. Преодолевая скорбь, они постепенно сближаются.