В маленьком городке Коул-Ридж на Диком Западе помощник шерифа держит свою любовь в секрете от окружающих. Но тайное становится явным, когда преступника, который украл его сердце, похищают бандиты.

Дэнни Эмблинг — изгой среди учеников строгой школы для мальчиков. Он знакомится с Тандиве Аджева, дочерью африканского преподавателя, которая «отбывает свой срок» в расположенной поблизости школе-интернате для девочек. Дэнни и Тандиве становятся близкими друзьями, любовниками и головной болью для своих учителей, чьи методы воспитания и поддержания дисциплины очень напоминают тюремные. Этой парочке помогает только Никола Рэдклифф, которая, несмотря на свое примерное поведение и руководящую