В деревне перемирия Пханмунджом, находящейся на границе Северной и Южной Корей в так называемой Объединенной зоне безопасности, происходит инцидент с погибшими с северной стороны и пострадавшими с южной. Разобраться в произошедшем приглашают представителя нейтральной стороны.

Банда пиратов под предводительством Ё-воль соперничает с бандой горных разбойников, спустившихся на море в поисках фортуны во главе с Чан Са-джоном. Их ждет охота за китом, проглотившем корабль с сокровищами, самым ценным из которых является королевская печать — подарок китайского императора корейскому.

В Сеуле идёт первый снег. Молодой университетский преподаватель встречает старого друга, начинающего кинорежиссёра только что вернувшегося из Америки после долгого отсутствия. Усевшись в уютном ресторанчике, они вспоминают прошлое, и неизбежно их разговор заходит о девушке, в которую они оба были влюблены несколько лет назад. Тогда друзья решают разыскать её, и при этом каждый втайне надеется, что ему, может быть, удастся вернуть прежнюю любовь.

Современный парень оказывается в теле чосонской королевы Чхорин.

Когда-то Ю-джин работала психотерапевтом, но оставила работу ради семьи. У женщины умерла дочь, и она чувствует вину по этому поводу, поэтому старается ради сына и мужа. Сын готовится поступать в университет, и Ю-джин нанимает женщину-репетитора. Но что-то с ней не так.