Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми инопланетными силами.

1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой.

2092 год. Из-за глобального загрязнения Земля становится непригодной для жизни, поэтому компания UTS с помощью нанотехнологий планирует терраформировать Марс. Но в светлое будущее возьмут далеко не всё население, и команда космического корабля «Победа» в число этих счастливчиков не входит. Нищеброд Тхэ-хо, красавица-капитан Чан, матёрый механик Тайгер Пак и робот, как и многие другие, пытаются заработать сбором космического мусора, но всё больше залезают в долги. Однажды они находят с виду

14 января 1987 года студент Сеульского университета Пак Чон-чхоль, арестованный за участие в акциях протеста, умирает в камере для допросов. Агентство национальной безопасности пытается скрыть факт пыток, но упрямый окружной прокурор отказывается подписывать поддельное заключение о смерти и настаивает на проведении вскрытия, что запускает цепочку событий, которые изменят политический режим Южной Кореи.

Во времена государства Корё мудрый даос решает создать наделенный невероятной силой клинок, а в наши дни группа инопланетян прибывает на Землю. Неожиданно открывшийся временной портал, связывающий древность и 2022 год, вносит хаос в существующий порядок.