Несмотря на официальное закрытие дела, детектив Чо Вон-хо продолжает разыскивать неуловимого наркобарона мистера Ли. По датчику GPS он следит за хитро ушедшим от полиции информатором, а в это время подельники похищают из больницы раненого Брайана, и из Китая, чтобы разобраться с потерянной партией товара, прибывает банда во главе с психопаткой по прозвищу Большой Нож.

Стеснительная студентка Со Хи-су, которая мечтает стать автором текстов песен, однажды находит загадочную тетрадь со стихами, и после этого жизнь девушки резко меняется — она начинает встречаться с разными парнями.

Сеул, 1953 год. Только что закончилась Корейская война. В кафе под названием «Восточный чайный дом», как и обычно, собираются поэты, писатели и художники, и в этот раз представители творческой интеллигенции озабочены слухом, что известный поэт Пэк Ту-хван найден мёртвым на горе Намсан. Вскоре в заведение заходит следователь, который уверен, что именно тут он сможет раздобыть информацию об убийстве поэта.

Возле нейтральной зоны зверски уничтожен целый отряд южных пограничников. Собственно, нормальный повод, чтобы начать Третью мировую, но что-то заставляет начальство дать задний ход и выделить 24 часа на расследование случившегося. А с северной стороны границы пытаются вести собственное расследование.

По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.