На зимних каникулах Макс отправляется к бабушке, которая живет одна в небольшой горной деревушке. Вскоре мальчик обнаруживает, что он не один в своей комнате. К нему в гости забрел малыш-тролль по имени Тролли. Макс должен держать нежданного гостя подальше от любопытных глаз. Тролли скучает по дому и только Макс и его новые друзья могу помочь малышу-троллю вернуться домой.

История дружбы наездницы Меган с лошадью по кличке Белая Звезда. Их тандем сделал из неудавшейся скаковой лошади настоящего победителя, и позволил Меган осуществить мечту всей своей жизни.