Дилер, продающий марихуану на черном рынке, пытается провести последнюю выгодную сделку, прежде чем выйти из бизнеса из-за легализации каннабиса.

Юный Эдриан знакомится с грустным клоуном, который умеет совершать невероятные магические подвиги. Однажды мальчик теряется в лесу, и ради своего спасения ему придется использовать магические силы, которыми его наделил клоун.