XIX век, Англия. Юный изобретатель Рей Стим получает посылку от деда, известного учёного. В посылке оказывается паровой шар — уникальный механизм, за которым ведёт охоту влиятельный фонд О Хара. Уходя от ищеек фонда, мальчик попадает в Лондон, готовящийся к пышному проведению Всемирной выставки.

Юный самурай должен отомстить за своего отца. Но проблема в том, что он совершенно не умеет обращаться с мечом. К тому же, он слишком ценит свою жизнь. Ему предстоит сделать выбор между долгом самурая и благородной смертью и будущей жизнью, которая может измениться в любой момент.

Вакизака, учитель, убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку, Шоко. Вакизака любит и жаждет Шоко, но не может жениться на ней из-за своей бедности. Хаяма, государственный служащий, становится свидетелем убийства, совершённого Вакизакой, и, угрожая выдать его полиции, принуждает взять на хранение деньги, украденные им в своей компании. Когда Хаяма попадает в тюрьму, а Шоко выходит замуж за человека своего круга, Вакизака решает испытать «удовольствия плоти». В течении года он