Шестилетний Аслак живёт со своей матерью в небольшой деревушке, расположенной между морем и горами Норвегии. Однажды рядом с деревней обнаруживают растерзанных овец. Взрослая часть населения полагает, что это были волки, однако Аслак уверен, что в лесу живёт оборотень. И после того, как бесследно пропадает пёс Аслака, он, не раздумывая, отправляется в лес.

Успешная женщина-политик нанимает частного детектива Варга Веума. Она хочет найти свою пропавшую дочь не вызывая много внимания. В ходе своего расследования Веуму становится известно о международной компании по продаже химикатов и ее отношениях с коррупцией, черным-бизнесом, и убийством.

Во время поиска автомобиля своего клиента Йонаса, Варг знакомится с его бывшей женой Венке Андересен. И вот, кажется, он нашел его, но вдруг Йонас оказывается убитым, а Венке становится главной подозреваемой в деле. Варг не может поверить, чтобы эта красивая женщина со своими старомодными идеями о любви и верности может быть виновна и он берётся за новое дело - доказать обратное.

Веум работает над случаем пропажи работника международной компании по добыче нефти. Когда он проверяет его квартиру, он обнаруживает женский торс в холодильнике. Злоумышленник бьёт Варга и тот теряет сознание... Когда он просыпается, полиция уже на месте, но тело пропало.

Фильм начинается в Копенгагене, где Варг Веум находит 16-летнюю дочь богатого бизнесмена, своего клиента, чтобы привести ее домой к своей семье в Берген. У девочки всё складывается не лучшим образом, и, когда ее 21-летний друг вскоре оказывается мертвым в гостиничном номере в Бергене, Веум делает все возможное, чтобы защитить девушку от полиции, которая смотрит на нее, как на главную подозреваемую в убийстве.