На шумном филиппинском рынке фотограф Пол случайно наталкивается на свою первую любовь, обворожительную итальянку по имени Анна. Между путешественниками вновь разгорается страсть, ставя под сомнения их мораль и принципы. А ночь, проведенная вместе, изменит их жизни навсегда.

На следующий день после Хэллоуина Якопо и Дьюк просыпаются в квартире двух девушек: Ленки из Чехии и англичанки Элизабет. Новый день несёт с собой большую проблему — Элизабет умерла, но никто из троих не помнит, что произошло.