1946 год. В отдаленном уголке Андалусии мальчик сбегает из дома хозяина, жестокого землевладельца, который навязывает свои законы насилием. Хозяин начинает активные поиски ребенка.

Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он - зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную территорию. Как раз в это время приезжий чиновник убеждает местных жителей, что кузнец в своём доме прячет золото.

Мартин живет в полном одиночестве в горах давно и привык к такому образу жизни. Каждую весну он покидает свое убежище и спускается в долину из-за схода снега. Там он продает шкуры убитых им животных. Все меняется, когда в жизни Мартина появляется женщина. Теперь Мартину придется сделать выбор в пользу чувств и окончательно отказаться от своих природных инстинктов или же прислушаться к зову сердца.

После того, как мужчина, стремящийся, наконец, достичь своей цели восхождения на Аннапурну, попадает в бурю, женщина-альпинист, которая искала убежища, пытается помочь ему.