Напарники-полицейские Фрэнк и Серж проникают в мир французской порноиндустрии начала 1980-х годов. Работая под прикрытием, они организуют собственный бизнес по производству фильмов, но заходят слишком далеко.

После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать своё сердце тяжёлым ударам любви. Он съезжается со своим старым проверенным другом Нефели. Так уж случилось, что Нефели – безбашенная, эмоциональная блондинка. Главное правило их дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только встречи на одну ночь, не более! Неожиданно Винсент знакомится с безрассудной шатенкой Джули и неизбежно нарушает главное правило. Что на это скажет Нефели?

Психиатр Луиза пытается начать новую жизнь в маленькой деревне Обрак после внезапной смерти пациента во время сеанса гипноза. Вскоре новый пациент со странным поведением превращает жизнь женщины и тех, кто ее окружает, в настоящий ад.