Триест лето 1914 года : Эмма, Бруно и Франц - три неразлучных друга выпускаются из школы и стоят на пороге взрослой жизни. Дружба между Эммой и Францем незаметно перерастает в любовь, но и Бруно влюблён в девушку. Из-за верности своему другу он решает подавить свои чувства и помочь влюблённым: семьи Эммы и Франца против их союза. Однако война нарушает планы молодых людей и разрушает их жизни, разводя их в разные стороны и предавая трудными испытаниям.

Вторая Мировая Война. Итальянка Анжела, боец антифашистского Сопротивления, влюбляется в немецкого майора Ганса Видеманна. С одной стороны, роман с нацистским офицером компрометирует её в глазах соратников, а с другой - они хотят использовать связь Анжелы для проведения важной операции, от успеха которой зависят жизни многих людей. В любом случае Анжела должна совершить предательство: либо она отправит товарищей на верную смерть, либо принесёт в жертву любимого...