История труппы бродячих артистов, во главе которой стоит странноватый комик и музыкант Хорхе Дель Пино. Он, а также чревовещатель Энрике, 9-летний сирота Мигель, куплетистка Росио, юная танцовщица Мерседитас и другие их коллеги в голодное послевоенное время вынуждены выживать, давая представления в испанском захолустье, но несмотря на невзгоды они не теряют присутствия духа и чувства юмора.

Когда сиротка Тим сидел на крыше, с неба упала звездочка. В погоне за ней он отправляется в путешествие. Этой загадочной ночью возможно все, самое невероятное становится очевидным. Ночные создания - обитатели страны Ноктурна - раскрывают Тиму свои тайны и беды. Только он может спасти несчастных от опасности.

Инспектор Амайя Салазар возвращается в долину Базтан ради нового дела. И на этот раз даже ее любимые не в безопасности.

Герой-гомосексуалист оказывается иранским принцем, за которым охотятся революционные исламисты и экс-шахиня, желающая от него забеременеть. В принца также влюбляется нимфоманка с забавным прозвищем Сексилья, которая по наивности думает, что отсутствие у красивого парня интереса к особам женского пола объясняется платонизмом его натуры.

Амайя расследует несколько подозрительных детских смертей, связанных с ужасными ритуалами.

Действие фильма происходит между 1802 и 1818 годами. Основанный на реальных событиях, он рассказывает историю испанского армейского офицера и гениального заговорщика Доминго Бадиа, посланного испанским правительством в Марокко для свержения местной власти. Вместе с британской светской львицей и авантюристкой Эстер Стэнхоуп, они проживут необычайную судьбу, которая потрясет Ближний Восток.

Революционер, восставший против диктатуры Франко, сбегает от преследующих его военных и, несмотря на глухоту, преобретенную в результате взрыва, неустанно движется к цели своей жизни.