Когда Джейн была маленькой, у нее был самый лучший друг Майкл. Но никто больше не мог видеть его, и все полагали, что это всего лишь чересчур развитое воображение Джейн. Майкл - «ангел-хранитель», который появляется, когда дети в возрасте от 5 до 10 лет нуждаются в воображаемом друге. Вместе, Джейн и Майкл, проводили время с утра и до ночи. Однако, когда Джейн подросла, пришло время для Майкла оставить ее. Майкл пообещал, что каждый воображаемый друг будет забыт, но Джейн не смогла его забыть.

Бывшие ловкие воры и любовники Мак и Ли Энн волею судеб вынуждены работать с бывшим полицейским Виктором в секретном правительственном агентстве. Под началом Директора – весьма эксцентричной и властной дамы – им предстоит проявить все свои таланты в борьбе с самыми неординарными преступниками.