Вдова Светла недавно потеряла работу. Деревня, в которой она живет, находится недалеко от границы Болгарии с Турцией, и рядом часто появляются беженцы. Однажды во время охоты в лесу Светла встречает мигранта из Африки. И это событие кардинально меняет ее жизнь.

После кончины Валентины её убитый горем муж Василий и сын Павел узнают, что она настойчиво пытается дозвониться соседке по телефону. Суеверный Василий собирается на встречу с известным медиумом. Давно отдалившийся от него сын Павел едет с ним, чтобы присматривать за своим доверчивым стариком.