Во время праздника беременная медсестра Эллисон попадает в больницу из-за недомогания. После преждевременных родов вокруг её сына Нерона начинает плестись клубок таинственных происшествий: видения, сны, неотличимые от яви, и череда загадочных убийств.

Где-то в солнечной Калифорнии в Рождественский сочельник, пёс нечаянно забирается в мешок с подарками, которые разносит Санта Клаус. Так начинается приключение длиной в двенадцать дней, в котором семья отправляется на Северный полюс, чтобы вернуть всеобщего любимца.