Режиссер Тобиас Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправляется в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. И находит там исполнителя главной роли – спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он и есть настоящий Рыцарь печального образа! Старик принимает Тоби за своего верного оруженосца Санчо и тащит в опасное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла.

Торговец наркотиками Бадж принимает решение уйти из бизнеса. Но перед этим он собирается провернуть самую большую сделку своей жизни всего за одну ночь. Его план продуман до мелочей, но от одной ошибки всё может рухнуть. Неожиданный роковой сбой влечет за собой другой, и на кону оказывается жизнь самого Баджа…