Элуа возвращается в родной город, чтобы принять участие в групповом ритуале и почтить память отца. Вскоре Элуа узнает, что со смертью его отца может быть связан загадочный Индеец. В поисках ответов на вопросы молодой человек решает заглянуть за границу бытия, прибегнув к помощи психоделических препаратов.

1665 год в Новой Франции в то время, когда часть Канады была колонизована Францией. Джозеф Куте сбегает из тюрьмы, чтобы избежать виселицы. Преследуемый солдатами, он скрывается в синьоре Буфо, под именем Иезуит, где большинство мужчин ждёт «дочерей короля». (Французские женщины, которых послали в Канаду, чтобы найти мужа.) Ночью Джозеф узнаёт, что существуют оборотни, которые терроризируют деревню. Кроме того, он влюбляется в одну из «дочерей короля» Мэри Лаботт, на которой никто не желает