Молодая пара геев — Джеймс и Дональд. Один из парней (Дональд) умирает от СПИДа, и его единственное желание — увидеть мать, с которой он не общался много лет. Его возлюбленный Джеймс, находясь со своей матерью также в довольно сложных отношениях, тем не менее просит ее отыскать мать любимого и привезти ее в больницу.

Эдварду и Конни Самнер можно позавидовать: вместе с восьмилетним сыном, собакой и домоправительницей они наслаждаются жизнью в тихом пригороде Нью-Йорка. Но судьба в облике молодого человека, с которым Конни сталкивается в Сохо, наносит удар по этому воплощению «американской мечты» и по счастливому, хотя и слегка монотонному существованию супругов.