Гандахару, оазису мирной жизни в центре неспокойной галактики, угрожает страшная таинственная сила. Принцу Сильвину поручено узнать, что скрывается за этой тайной. Сначала он подвергается нападению гигантских хищных птиц. Спасшись от них с помощью трансформеров, жертв неудачных генетических экспериментов, он обнаруживает источник угрозы - армию металлических воинов, находящихся на службе у злобного Метаморфиса, искусственного супермозга с огромной силой.