Во время урока Истории, ученик увлечён другим занятием и совершенно не слушает, что рассказывает учитель. Заметив это, преподаватель просит повторить того то, о чём он говорил. Ученик в полной растерянности и учитель в качестве наказания заставляет его к следующему уроку повторно рассказать историю короля Дагобера, о ком собственно сам весь урок и говорил. Придя домой, молодой Бебэ, начинает готовить сочинение,во время которого его фантазия начинает бурно работать, да тут ещё и отец пришёл,

Франция. 1936 год. Молодой человек идет по дороге. Его зовут Жан. Кто он и откуда пришел, не известно. Жан видит маленькую ферму и решает остановиться. Хозяйка, вдова Кудер, предлагает ему кров, стол и работу. Ей нравится Жан, и она довольна новым знакомством. Единственное, с чем она не согласна мириться – это визиты потаскушки Фелисии. Но Жан не интересуется мнением вдовы Кудер.

Юная прелестница Жюльетт служит в газетной лавке и имеет заслуженную репутацию дурно воспитанной, распутной девчонки. Жюльетт любит море, солнце, горячий песок, музыку, еду и - мужчин. Одним своим нескромным аппетитным видом эта очаровательная «кошечка» - бывшая воспитанница сиротского приюта - провоцирует мужчин городка на фривольные мысли и безрассудные поступки. Поэтому, когда перед малышкой возникает реальная угроза возвращения в ненавистный приют, ее богатому поклоннику Эрику приходит в