Две девушки страстно любят бравого офицера Освальдо. Живущая в роскоши обладает ангельским характером и неизлечимо больна. Другая воспитана цыганами и с детства лишена всего, что принадлежит ей по праву. Черные очи и гибкий стан красавицы Есении навек сразили хладнокровного покорителя женщин, капитана Освальдо.