В этом фильме нет слов. Есть только первобытные, шаманические страсти, которые разворачиваются вокруг женщины - природного, родового начала. Фильм-притча, легенда о доисторических временах, когда еще не было цивилизованной нравственности и все поступки человека определялись законами выживания.

С самых ранних лет отец Карасая Алтынай обучал сына боевому искусству. С детства маленький батыр уже мог умело обращаться мечом и плетью. В трудные голодные годы Карасай, будучи юношей, уводил многочисленные стада на плодородные пастбища, а во времена набегов со стороны джунгар Карасай отважно сражался, защищая земли от захватчиков. В возрасте 30-ти лет Карасай становится полководцем и ведёт за собой отряды отважных воинов.