Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли им подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?

Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба, бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений.

Виктория — бывший оперативный сотрудник — теперь уже привыкает к нормальной жизни с любимым мужем. Она встретила его после того, как на службе на нее напал маньяк. К сожалению, после этого страшного происшествия и перенесенной операции она не может иметь детей. Пара решает удочерить шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. Однако рисунки девочки не дают покоя Виктории, в них она угадывает жертв того самого маньяка. Теперь Вика абсолютно уверена: преступник жив, и он где-то рядом.