Май 1940-го. Гитлеровские войска вторглись во Францию. Немецкий еврей-эмигрант с польскими корнями Самюэл Якубовски решил бежать от нацистов из Парижа в Испанию. Для этого он добыл из гаража барона Ротшильда отличный легковой автомобиль, однако Якубовски не умеет водить. В той же гостинице проживал польский полковник Тадеуш Прокошный со своим ординарцем Сабуневичем. Офицер получил от местного посольства секретные документы, которые нужно было срочно передать эмигрантскому правительству в
Рядовой американской армии Эрни Вильямс, неудачно пошутил. Он перед друзьями показал пародию на полковника британской армии. За такие шутки бедняга Эрни едва не угодил под трибунал. Но офицеры военной разведки заметили, что Эрни и впрямь поразительно похож на известного британского полковника, которого недавно пыталась ликвидировать немецкая агентура. Под страхом трибунала, Эрни заставляют играть роль полковника, отвлекая на него вражескую агентуру.
Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая 'чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Якоб прогоняет его. Оголодавший Джорджи в лохмотьях, добредает до маленького городка, и там попадает в тюрьму. Руководство городка, насквозь погрязшее в кумовстве и взяточничестве, озабочено слухами о приезде в город генерального инспектора - Ревизора, у полномоченного самим императором
После окончания Второй мировой войны два бывших призывника Боб Уоллас и Фил Дэвис объединяют свои таланты, чтобы стать лучшим поющим танцевальным дуэтом в Америке. Концерты следуют один за другим, парни становятся все популярней, и гастрольный график расписан на много дней вперед. Однажды они знакомятся с женским дуэтом сестер Бетти и Джуди, и это знакомство приведет молодых людей к идее создать квартет и выступить в рождественский сочельник с концертом в поддержку дома отдыха для лыжников,
Средневековье. Родрик, узурпатор английского трона, приказывает убить всех родственников предыдущего короля. Но одному младенцу королевской крови удается спастись. Сторонники бывшего короля сплачиваются вокруг «Черного Лиса» и охраняют мальчика. Один сторонник, ярмарочный певец, выдает себя при дворе за нового шута и помогает справедливости и порядку восторжествовать.