Жизнь полицейского Бобби Белуччи рушится после того, как он узнает, что у его жены роман. Избив другого мужчину, будучи брошенным женой и пониженным в должности, Бобби решает изменить ситуацию и доказать своей жене и шефу, что он достоин прощения. Ему предоставляется возможность работать под прикрытием и уничтожить самого безжалостного убийцу мафии. Но цена прощения может оказаться выше, чем Бобби может себе позволить.

В Израиле происходит серия террористических актов, ответственность за которые берет на себя некто по прозвищу Инженер. В одном из терактов погибает дочь сенатора США. Бывший агент Моссада Итан возглавляет секретную группу агентов и наемников, которая должна из-под земли достать неуловимого Инженера прежде, чем он совершит еще один террористический акт.

1957 год. Полицейский Эд Кросвелл из небольшого города Эпалейкин, штат Нью-Йорк, замечает, что один из мелких преступников внезапно стал скупать большое количество мяса. Эд считает, что в городе намечается что-то серьезное, однако коллеги относятся к его рассказам скептически, поэтому он решает разобраться во всем самостоятельно.

Получив пожизненный срок в одной из самых суровых тюрем Израиля, Микки Леви и не думал, что когда-нибудь выйдет на свободу. Но после поправки в законе его всё-таки освобождают, и он перебирается в Нью-Йорк, в надежде начать жизнь с чистого листа. Он живёт у своего дяди в Бруклине, но суровая реальность жизни бывшего заключенного даёт о себе знать — и вот уже Микки участвует в войне за власть с русской мафией.