Прошло два года после высадки инопланетян на Землю. Пришельцам удалось захватить всю Австралию, но Сидней все еще не повержен — выжившие продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.

Жизнь молодого биолога Мэри Джейн далека от идеала, однако у нее есть тот, кого она считает идеальным сыном. Происходит трагедия, и мир Мэри переворачивается с ног на голову. Спасаясь от кошмарной реальности, она бежит в австралийскую глушь. Где, посреди сюрреалистических ландшафтов, нечто начинает преследовать женщину... Появляется шанс снова стать матерью, но у всего есть своя цена.

Уогга - провинциальный городок, где любят регби, но в нём идёт борьба двух лиг - АФЛ и НРЛ. Именно здесь живёт главный герой, Чейз Дэйлайт. Мечта Чейза сыграть в НРЛ рушится, как и его отношения с Брук. В отчаянии, Чейз решает обратиться к вере. Но это гораздо сложнее, чем он представлял, особенно когда товарищи по команде не позволяют изменить образ жизни. Возможно, обращение в веру - худший шаг в его жизни...